Anthropic uvedl Claude for Financial Advisors, sadu konektorů a pracovních dovedností pro každodenní práci finančních poradců. Claude se může napojit na správce aktiv, depozitáře, portfoliové platformy, CRM systémy a nástroje finančního plánování. Anthropic uvádí integrace například pro Charles Schwab, BlackRock, Envestnet, iCapital, Orion a SS&C Black Diamond. Cílem je zjednodušit průzkum, přípravu schůzek, práci s klientskými daty a následnou dokumentaci. Nástroj tak míří na úkoly, které poradce běžně řeší mezi schůzkami, nikoli jen na obecné konverzace s chatbotem. Součástí jsou také dovednosti pro opakované pracovní postupy, aby poradce nemusel každý krok připravovat ručně.
